... Produzenten, versucht nach dessen Tod in seine Fußstapfen zu treten. Henry Whitfield, ein unerfahrener Regisseur, der Jonathan auf der Beerdigung seines Vaters kennenlernt, nutzt nun die Chance um mit ihm zu Erfolg zu gelangen. Mithilfe des etablierten Hollywood-Produzenten Harry Pebbel, schaffen es die beiden sich von den Groschenproduktionen empor zu arbeiten. Doch gerade als Henry sein eigenes und mit viel Mühe geschriebenes Drehbuch für eine gewagte Romanverfilmung selbst inszenieren will, angagiert Jonathan einen anderen, angesehenen Regisseur, der dessen Platz einnimmt.
Ausgangspunkt ist die Zusammenkunft von James Lee Bartlow (Autor), Georgia Lorrison (Schauspielerin) und Henry Whitfield, denen Jonathan zwar zu einer Karriere verhalf, sich jedoch mit ihnen an einem entscheidenden Punkt verstritten hatte. Dieses Treffen soll dazu dienen, mit dem ruinierten Produzenten ein letztes Mal einen Film zu drehen; sein ehemaliger Partner Harry soll sie dazu bewegen, ihm dabei zu helfen. Jeder der drei erzählt schließlich seine Geschichte mit Jonathan...