... ehemaligen Industriestadt im Iran. Sein Vater Hossein ist drogenabhängig, spielsüchtig und hoch verschuldet. Arashs einziger Stolz ist ein Sportwagen aus den 50er Jahren, für den er hart gearbeitet hat.
Als eines Tages der Dealer und Zuhälter Saeed in der Tür steht um seine Schulden einzutreiben und von Hossein kein Geld bekommt, nimmt er sich stattdessen den Wagen des Sohnes.
Am Boden zerstört durchstreift dieser danach die sterbende Stadt und beschließt Saeed einen Besuch abzustatten. Bei dessen Wohnung angekommen trifft er kurz auf ein verhülltes Mädchen, welches ihm fortan noch öfter über den Weg laufen wird. Langsam beginnt Arash sich zu verlieben, doch ahnt er nicht, dass es sich bei der Fremden um einen Vampir handelt.