... des Froschkönig-Stoffes dar, welche mit russischen Motiven und mit Bezügen zu den frühen Märchenfilmen Aleksandr Rous ausgestattet worden ist: Der unsterbliche Kaschtschai, der in seiner Gier Tiere und Pflanzen in Edelmetalle & -steine verwandelt, entführt eines Tages die naturverbundene, schöne Wassilissa, um sie zur Frau zu nehmen. Weil diese sich ihm jedoch verweigert, wird sie von Kaschtschai in eine Fröschin verwandelt.
Iwan, der jüngste dreier Königssöhne, der wie seine Brüder eine Braut zu wählen hat, indem er dem Flug eines von ihm abgeschossenen Pfeils folgt, gerät in die Nähe der verwandelten Wassilissa, mit der er sich trotz ihrer Tiergestalt zusammenschließt. Als jedoch Wassilissa erneut in die Fänge Kaschtschais gerät, muss Iwan mit Hilfe der Tierwelt, der Hexe Baba-Yaga und eines gepflügelten Pferdes zur Rettung schreiten.