... ganz ähnlich derjenigen auf der Erde verlaufen – mit einer Ausnahme: Es gab keine Renaissance, so daß die Entwicklung seit Jahrhunderten auf einem Stand stagniert, der mit dem späten Mittelalter vergleichbar ist. Die oft mißgestalteten und schwachsinnigen Bewohner vegetieren in einer verregneten Welt aus Schlamm und Exkrementen vor sich hin, es herrschen Anarchie und rohe Gewalt, die wenigen verbliebenen Gelehrten werden gejagt und ermordet.
Don Rumata ist ein Entsandter von der Erde, der die Verhältnisse inkognito studieren soll. Aufgrund seines Wissens und seiner überlegenen Kampftechnik gilt er als Gott und versucht, sich dem allgegenwärtigen Verfall entgegenzustemmen. Er und sein ungeschlachter Verbündeter Don Pampa werden jedoch Opfer einer Intrige, für die sein Erzfeind Don Reba auch den herrschenden Mönchsorden einspannt. Je tiefer Don Rumata in den Machtkampf verwickelt wird, desto mehr wachsen in ihm Zweifel an seiner Aufgabe und an seiner Fähigkeit, das Chaos aufzuhalten...