... Trommler für seine High-School-Band, träumt aber davon, seine eigene Swing- und Jazzband zu gründen. Tatsächlich läßt sich der Schuldirektor nach anfänglichem Zögern überzeugen, einen Ball zu veranstalten, um die neu gegründete Band zu supporten. Mit Hilfe der neuen Sängerin Mary Holden (Judy Garland) wird der Ball ein Erfolg und hilft der Schule aus Geldnöten. Doch Jimmy gibt nicht auf - er will die Band bei einem Wettbewerb für High-School-Bands in Chicago anmelden, allein das Geld ist knapp. Da bekommt er Gelegenheit, vor dem angesehenen Bandleader Paul Whiteman (er selbst) zu spielen. Der ist durchaus beeindruckt und unterstützt die Schule mit einer Spende, da er Jimmy nicht abwerben kann...