... (Judy Garland) sind beide Kinder von Vaudeville-Eltern, reisenden Bühnenkünstlern. Doch gegen Ende der 20er Jahre stirbt das Vaudeville langsam zugunsten des Kinos aus. Doch Mickey ist überzeugt, daß er entgegen der Wünsche seiner Eltern das nötige Bühnenblut besitzt, um selbst eine fahrende Show auf die Beine zu stellen. Talent ist ausreichend vorhanden, doch am Geld mangelt es noch. Das will Rosalie Essex, ehemaliger Kinderstar, beisteuern, die nicht nur in Mickey eine Chance für ein Comeback sieht, sondern auch ein Auge auf ihn geworfen hat. Für die Hauptrolle in der Show zahlt sie die ausstehenden Summen...doch die sollte eigentlich Patsy bekommen...