... um, auch wenn es zunächst niemand bemerkt. Morse (Shaun Evans) ist zum Schreibtischdienst aufgrund seines Vorgehens beim letzten Fall verdonnert, doch als er neugierig den ersten Tatort, einen Eisenbahnwaggon untersucht, findet er doch ein italienisches Zitat, das auf ein Opernlibretto verweist. Da sich ähnliche Fingerzeige auch bei den anderen Opfern finden lassen, ist er bald wieder Anlaufstelle für Thursday und seine Kollegen, denn offenbar ist der Täter selbst ein Opfernfan und hat einen komplizierten Racheplan ausgearbeitet, bei dem Morse selbst ein Teil davon oder sogar ein mögliches Opfer ist. Notgedrungen schaltet die Oxford Police einen speziellen Ermittler, einen Profiler für Psychopathen, Dr. Daniel Cronyn, ein, der dem Team helfen soll. Doch erst Morse erkennt die gesamten Zusammenhänge...