... die Pilger Pierre und Jean auf einen mysteriösen Fremden mit Umhang, den sie um ein Almosen bitten. Dieser prophezeit den beiden Gläubigen, dass sie mit einer Hure zwei Kinder mit den Namen „Keine Gnade mehr“ und „Ihr seid nicht mein Volk“ zeugen werden. Etwas irritiert setzen Pierre und Jean ihre Reise fort und treffen, losgelöst von Zeit und Raum, auf historische Personen und christliche Dogmen, die sie manchmal in ihrem katholischen Glauben bestärken, aber auch Zweifel aufwerfen.