... schon immer gewünscht: Eine Maschine, die es ermöglicht, die Gedanken von kriminellen Menschen zu überwachen, um deren Taten auszuklären und sie zu Geständnissen zu zwingen. So eine Maschine entwickelt gerade der Wissenschaftler Tom (Sasha Roiz), den die Behörden als anonymer Investor finanzieren. Doch nachdem sich das Projekt in die Länge zieht, offenbaren sich die Investoren Tom gegenüber und zwingen ihn eine verfrühte Demonstration seiner Entwicklung an einem Schwerkriminellen durchzuführen. Tom ist zunächst abgestoßen von dieser Idee, lässt sich aber von einem Freund überzeugen. So dringt er in die Gedankenwelt von Anthony (Dominic Bogart) ein, der verdächtigt wird, seine Freundin Adrienne (Augie Duke) umgebracht zu haben. Doch die Maschine war wohl noch nicht ganz ausgereift: Tom steckt im Körper von Anthony fest...