... Ringe": Bilbo Beutlin (Martin Freeman) ist ein Hobbit, wie er typischer nicht sein könnte. Er lebt ein friedliches und beschauliches Leben und hat nicht die geringste Absicht, sein friedliches Beutelsend jemals für ein Abenteuer oder ähnlich Unbequemes zu verlassen. Bis eines Tages der Zauberer Gandalf, der Graue (Ian McKellen) vor seiner Tür steht und ihm eben dieses andienen will. Bilbo will nichts damit zu tun haben, doch im Laufe eines Abends stehen plötzlich nacheinander 13 Zwerge vor der Tür seiner Wohnhöhle. Ihr Anführer ist der Zwergenthronerbe Thorin Eichenschild (Richard Armitage), der auf Gandalfs Anraten Bilbo mitnehmen will, um sein Königreich Erebor unter dem Einsamen Berg wieder zu gewinnen. Dies fiel vor vielen Jahren an den Drachen Smaug, der nicht nur das Reich, sondern auch den sagenhaften Zwergenschatz an sich riß. Weil Smaug jedoch Zwerge riechen kann, Hobbits jedoch nicht kennt, gibt Gandalf Bilbo als Meisterdieb aus, der zum Gelingen beitragen könnte. Nichts könnte dem Hobbit ferner liegen, doch als die Gemeinschaft am nächsten Tag wieder aufbricht, eilt er den Zwergen nach, nicht wissend, was er da tut. Und die Reise zum Erebor wird für ihn sein größtes Abenteuer, vorbei an Trollen, Spinnen, Zauberern, Wölfen und Orks, bis er im fernen Elbenheim Bruchtal die Bekanntschaft der Elbenkönigin Galadriel (Cate Blanchett) macht. Und in den Tiefen eines dunklen Bergs erfüllt sich auch sein Schicksal und das seiner Familie, als ihm dort ein geheimnisvolles Wesen namens Gollum (Andy Serkis) begegnet, nachdem er gerade einen goldenen Ring am Boden fand...