... wird auf den Fall des jungen, introvertierten Stallburschen Alan Strang (Peter Firth) angesetzt, der im Stall seines Arbeitgebers sechs Pferde mit einem Eispickel geblendet hat. Nur langsam kann Dysart, selbst müde und ausgebrannt, zu dem Jungen vordringen, das Produkt eines unemotionalen, überreligiösen Elternhauses, der eine geradezu mystische Beziehung zu den von ihm umsorgten Pferden eingegangen ist, eine Art Götterverehrung der Natur. Doch die Lebensumstände und Sexulalität trieben ihn in die Katastrophe. Doch auch für Dysart wird der Fall zur Konfrontation mit seiner eigenen Lebensbilanz...