... zur Volksrepublik China, gelingt es der Polizei eine Reihe von Drogenhändlern festzunehmen. Unter ihnen befindet sich der gefährliche Kokaindealer Timmy Choi (Louis Koo), dem wegen seiner schweren Verbrechen die Todesstrafe droht. Nur wenn er sich damit einverstanden erklärt, mit den Behörden zu kooperieren, soll sein Strafmaß deutlich abgemildert werden. Auch wenn Zhang Lei (Sun Honglei) als Chef der Abteilung für Drogenfahndung misstrauisch gegenüber Timmy ist, bleibt ihm keine andere Wahl als mit ihm zusammenzuarbeiten, um an die wahren Hintermänner im Drogengeschäft heranzukommen. Somit versucht er mit Hilfe von Timmys Kontakten das Drogenimperium von innen heraus zu infiltrieren. Doch der Einsatz birgt enorme Gefahren, nicht zuletzt da Zhangs Tarnung als verdeckter Ermittler jederzeit auffliegen kann.