... Stummfilmwestern. Zusammen mit seiner Schauspielpartnerin Gloria Gay (Fay Wray) und seinem Pferd Toby begeistert der Schauspieler vor allem Kinder. Doch der Ton hält Einzug in die Welt des Films. Während der Studioboss von Glorias Tests begeistert ist, scheint Tims Karriere am Ende. Er muss seine Ranch verkaufen und mit ansehen, wie seine Freunde sich mit kleineren Rollen oder als Caterer begnügen. Da bekommt er eine zweite Chance: Tim soll einen Gangster spielen und dabei einen Polizisten kaltblütig ermorden. Ergreift der ehemalige Star diese Chance oder versucht er, sein Image als guter Cowboy weiter aufrecht zu erhalten?