... der nächste demokratische Bewerber für den Posten des US-Präsidenten zu werden und sein überzeugtester Unterstützer sitzt in seinem Wahlkampfteam: Stephen Meyers (Ryan Gosling) arbeitet nicht nur für Geld, sondern aus Überzeugung für den Kandidaten. Alles hängt jedoch von der freien Vorwahl im Bundesstaat Ohio ab und trotz positiver Umfragen steht der Kampf gegen den demokratischen Gegner Pullman auf Messers Schneide. Während er mit einer beispiellosen Leichtigkeit gemeinsam mit Wahlkampfleiter Paul (Philip Seymour Hoffman) die Auftritte des Gouverneurs vorbereitet, gerät er in den Fokus zweier Personen: den von Wahlkampfhelferin Molly (Evan Rachel Wood) und den des Wahlkampfleiters des Konkurrenten Tom Duffy (Paul Giamatti). Während er mit Molly eine Bettbeziehung beginnt, obwohl er weiß, das sie die Tochter des Vorsitzenden des demokratischen Komitees ist, läßt ihn Duffy vertraulich in eine Bar ein und trägt im einen Wechsel des Wahllagers an, da in Wirklichkeit die Ohio-Wahl für Morris schon so gut wie verloren ist. Doch im Gewirr der Seilschaften, Absprachen und Wahlparanoia, wo nur Loyalität zählt, übersieht Stephen, daß er mit seinem Idealismus nicht weit kommt. In kürzester Zeit wird er von den Ereignissen überrollt und sieht ein, daß jeder Dreck am Stecken hat und man auch mal mit unfairen Bandagen kämpfen muß...