... Rea) ist Saxophonist einer kleinen Band, mit der er durch die ländlichen Clubs Nordirlands tingelt. Bei einem Auftritt in einer kleinen Stadt in der Provinz South Armagh, die wegen ihres IRA-Terrors berüchtigt ist, wird Ray (Peter Caffrey), der Manager der Band, von Loyalisten erschossen, weil er Schutzgeld an die IRA gezahlt hat. Der „Dreamland Ballroom“, in dem die Band auftrat, wird ebenfalls in die Luft gesprengt. Als „Kollateralschaden“ wird die junge taubstumme Annie (Veronica Quilligan) erschossen, da sie den Mord beobachtete. Danny, der Annie kurz vor dem Auftritt kennengelernt und ihr ein Freiticket besorgt hatte, ist schockiert und am Boden zerstört. Er selber hat nur wenig vom Mord mitbekommen, ein Täter trägt offenbar einen orthopädischen Schuh. Da die Polizei nichts ausrichten kann, nimmt er selber die Spur auf und beschließt, den Mord an Annie zu rächen...