... Bruder Alphonse begeben sich nach Table City, um den entflohenen Melvin Voyage dingfest zu machen. Dieser ist vor einigen Tagen aus dem Gefängnis von Central City ausgebrochen und konnte seine Verfolger bisher durch den Einsatz von Alchemie abschütteln. Doch als hätten sie mit ihrem derzeitigen Auftrag nicht schon genug Ärger, bekommen sie es schon bald mit einer blutrünstigen Wolfschimäre und den so genannten Black Bats zu tun. Bei letzteren handelt es sich um eine Einheit von Widerstandskämpfern, die sich gegen die Unterdrückung ihres Volkes auflehnen. Für Edward und Alphonse wird die Situation zunehmend undurchsichtiger, da sie in einen seit Generationen andauernden Konflikt hereingezogen werden, der von vielen unterschiedlichen Parteien ausgetragen wird.