... Sutton), ein junger kräftiger Neandertaler, lebt mit seinem Clan weit ab von anderen Menschen in der klirrenden Kälte im äußersten Norden Europas. Eines Tages kehrt Ao von der Jagd zurück und muss entsetzt feststellen, dass seine gesamte Sippe, auch seine frisch geborene Tochter, brutal ermordet wurde. Von der letzten Hoffnung getrieben seinen Bruder und andere seiner Art zu finden macht er sich auf den langen, beschwerlichen Weg nach Süd-Europa zu seiner Geburtsstätte. Unterwegs wird er allerdings von einem brutalen, kannibalischen Stamm gefangen genommen. Bei Aos Flucht kann auch die schwangere Aki (Aruna Shields), eine gefangene Homo-sapiens-Frau, die Verwirrung nutzen und ebenfalls fliehen. Zuerst sucht Aki lediglich Aos Nähe zum Schutz vor den Kannibalen, aber nach der Geburt ihrer Tochter erwachen in Ao starke Vaterinstinkte. Er beansprucht das Baby für sich und nennt es Néa nach seiner verstorbenen Tochter. Natürlich ist Aki nicht bereit ihre Tochter aufzugeben und so müssen sich die beiden gezwungenermaßen zusammen raufen und ziehen trotz ihrer Unterschiede gemeinsam Richtung Süden...