... Vor Jahren starb seine Frau an Diabetes und einer seiner letzten verbliebenen Freunde liegt todkrank im Bett. Der einzige Begleiter, den Joseph noch hat, ist ein Hund, den er in einem Anfall von Jähzorn vor einer Kneipe erschlägt. Als er in einem Kleidungsgeschäft eines Tages auf die schüchterne Hannah (Olivia Colman) trifft, übergießt er auch sie zunächst mit Hasstiraden. Dennoch entwickelt sich zwischen den beiden grundverschiedenen Menschen langsam so etwas wie eine Freundschaft, denn auch Hannah ist vom Leben gezeichnet. Schuld daran ist vor allem deren mit Minderwertigkeitskomplexen behaftete Ehemann, der sie regelmäßig schlägt und sexuell erniedrigt. Obwohl das Band zwischen Joseph und Hannah stärker wird, können sie aus Ihrer Welt nicht so ohne Weiteres ausbrechen...