... echauffiert, wie der Geheimdienst mit den Spionageinformationen umzugehen scheint, da schon wieder wichtige Daten an den Feind durchgesickert sind, wird er zur Spionageabwehr gebracht, wo ihm Meisterspion David Harding (Howard St.John) anhand des Falls von Commander Baldwin (Willard Parker) erläutert, wie die Gegenspionage wirklich funktioniert. Baldwin war zu einem Einsatz abkommandiert worden, um den Tod seines Freundes Iverson zu untersuchen, der in einer Torpedofabrik ermittelte. Dort trifft er allerdings auf Iversons Witwe Betty, die in die Affäre verwickelt ist...