... Georgi (Danny Kaye) mit der Zigeunertruppe umher, die von Yakov (Walter Slezak) geführt wird. Als er versehentlich verrät, dass seine Medizin nichts als Schwindel ist, jagt man ihn aus der Stadt, anschließend verstößt ihn Yakov. Mittellos wandert er in die kleine, abgelegene Stadt Brodny, wo er alsbald von den unter Druck geratenen Obrigkeiten einkassiert wird. Angeführt von einem korrupten Bürgermeister (Gene Lockhart), von Vetternwirtschaft durchsetzt und mit einem übereifrigen Polizeichef Kovatch (Alan Hale) gesegnet, kommt Georgi der Umstand zu Hilfe, dass man den Generalrevisor des Zaren in der Nähe vermutet und fürchtet. Prompt glauben bald alle, dass Georgi der betreffende Revisor ist - und hofieren ihn ohne Unterlaß. Er wirft ein Auge auf die schöne Leza (Barbara Bates), während ihn gleichzeitig des Bürgermeisters Frau (Elsa Lanchester) anschmachtet. Georgi ist begeistert, bis Yakov in Brodny auftaucht und den Irrtum aufklärt...