... erschossen werden, entsendet eine geheime Einrichtung den Amerikaner Quiller (George Segal) in die geteilte deutsche Hauptstadt, um die mutmaßlichen Mörder zu finden. Dabei handelt es sich offenbar um eine Geheimorganisation von Neonazis, die eine operative Zelle in Berlin aufgebaut haben. Ausgesandt von seinem Kontaktmann Pol (Alec Guinness) macht Quiller mit seinen mageren Hinweisen so lange aufmerksam, bis ihn nicht nur seine Aufpasser, sondern auch die Deutschen verfolgen. Nachdem er betäubt und verschleppt wird, lernt er den Drahtzieher auf der deutschen Seite kennen, einen Mann namens "Oktober" (Max von Sydow), der ihn im Verhör nicht brechen kann, aber offenbar die gleiche Absicht hat wie Quiller: nämlich die Basis der jeweiligen Seite aufstöbern und zerstören. Quiller selbst sieht in der Lehrerin Inge (Senta Berger), mit der er ein Verhältnis unterhält, den Schlüssel zu dieser gefährlichen Lage...