... gelöst hat, steht der New Yorker Police Detective Joe Leland (Frank Sinatra) vor der Beförderung zum Lieutenant. Doch sein nächster Fall wartet bereits: Der homosexuelle Teddy Leikman (James Inman), Sohn eines bedeutenden Industriellen der Stadt, wurde ermordet und grausam zugerichtet. Leland findet zusammen mit seinem neuen Partner tatsächlich einen Geständigen, der zum Tode verurteilt wird. Leland wird schließlich befördert.
Dann steht eines Tages Norma MacIver (Jacqueline Bisset) wegen eines anderen Falls in seinem Büro. Sie behauptet, dass am scheinbaren Selbstmord ihres Mannes Colin (William Windom) etwas faul ist. Leland nimmt sich der Sache an und stößt damit in ein Wespennest...