... Victor (Gael García Bernal) nach Verona, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Doch Victor, der kurz vor der Eröffnung seines Restaurants in New York steht, hat nur Wein, Käsesorten und sonstige Köstlichkeiten im Sinn. Als Sophie allein durch Verona schlendert, ist sie erstaunt über unzählige Briefe, die von Frauen an eine alte Steinmauer geheftet werden. Noch mehr wundert sie sich, als abends eine Frau kommt und diese Briefe alle mitnimmt. Sie folgt ihr und kommt in einen Raum, wo mehrere Frauen im Namen Julias, Shakespeares Theaterfigur, diese Briefe beantworten. Als Sophie am nächsten Tag mithilft, die Briefe einzusammeln, findet sie hinter einem alten Mauerstück den 50 Jahre alten Brief der Engländerin Claire (Vanessa Redgrave), den sie daraufhin persönlich beantwortet. Zu ihrer Überraschung steht nur wenige Tage später deren Enkel Charlie (Christopher Egan) vor ihr und beschimpft sie, weil sie seine Großmutter verwirrt hätte. Doch Claire ist keineswegs verwirrt, sondern möchte Lorenzo, den sie damals sehr geliebt hatte, wiederfinden...