... und Simon arbeiten zum ersten Mal zusammen. Bei einem Routineeinsatz wird ihr Kollege vom Sohn eines einflussreichen Politikers getötet, woraufhin Julie und Simon auch diesen in Notwehr erschießen. Bis zur Aufklärung der Tatbestände werden sie suspendiert - bald merken jedoch beide, dass die Sache möglichst ohne Schaden für beide Seiten unter den Teppich gekehrt werden soll. Als dann auch noch herauskommt, dass der Politikersohn unter dem Einfluss einer ominösen Designerdroge namens "Sphinx" stand, ermitteln die verbliebenen Zwei fernab vom Schuss. Bald wird jedoch ihr unerlaubter Undercovereinsatz gefährlicher, als sie es sich anfangs gedacht hatten ...