... Diener und Gefährte Hadschi reisen auf der Suche nach einer heiligen Stadt "Durch die Wüste". Auf dem Weg begegnen sie der Leiche eines ermordeten Landsmannes von Kara Ben Nemsi, einem raffgierigen und brutalen Wüstendieb und einem Scheich, dessen Tochter entführt wurde, aber auch einem Beduinenstamm, bei dem sie herzlich empfangen werden.