... der totgeglaubte Mörder und Vergewaltiger Caleb Croft (Adrian Pataki) in seiner Gruft als vampirisches Wesen wieder und schändet nach seinem ersten Mord noch auf dem Friedhof die junge Leslie. Wenig später wird festgestellt, dass Leslie schwanger ist, doch das Anraten auf eine Abtreibung lehnt sie standfest ab, um später einem seltsamen Kind das Leben zu schenken, bleich und still. Als sie feststellt, dass das Kind Blut zum Leben benötigt, füttert sie es künftig mit ihrem eigenen Lebenssaft, woraufhin sie früh altert. Dreißig Jahre später entscheidet sich der nun erwachsene James (William Smith) dafür, seinen eigentlichen Vater aufzustöbern und zu jagen. Doch er weiß nicht wie dieser aussieht und Croft selbst versteckt sich unter einer Tarnidentität...