... schwängert einer der adeligen Petroff-Söhne die bürgerliche Anya Karlowa, die sich daraufhin das Leben nimmt, jedoch ein wertvolles juwelenbesetztes Halsband als Hinweis auf den Vater zurückläßt: die "Drums of Jeopardy" der Petroffs. Ihr Vater Boris Karlowa (Warner Oland) schwört der Familie daraufhin furchtbare Rache an, ist das Halsband doch sowieso schon mit einem Todesfluch versehen. Nach der Revolution fliehen die Petroffs gen Westen, aber Karlowa hat sich bei den Bolschewiken in eine erhöhte Position gearbeitet und ein Netzwerk von Spitzeln, Spionen und Killern aufgebaut, um die Petroffs zu Tode zu hetzen. Mehrere Anschläge scheitern nur knapp, so daß die Adeligen in den USA um Asyl bitten, doch auch davon läßt Karlowa sich nicht aufhalten...