... Fischerdörfchen an der australischen Küste. Ihre Ehe wird überschattet von ihrem unerfüllten Wunsch nach einem eigenen Kind. Doch obwohl Rob sich seit längerer Zeit ärztlich auf seine Zeugungsfähigkeit untersuchen lässt, ändert sich ihre Lage nicht. Als der junge Evan in das Dorf kommt und eines Nachts mit der angetrunkenen Jess ein Schäferstündchen verbringt, bleibt das nicht ohne Folgen. Jess wird schwanger. Doch ihr Ehemann Rob denkt, er sei der Vater. Fortan bemüht sich Evan wie besessen, Jess für sich zu gewinnen. Immer mehr entpuppt er sich dabei als Psychopath, der auch vor roher Gewalt nicht zurückschreckt...