... Opium konfontiert. Viele werden abhängig und verarmen. Obwohl der Kaiser den Opium-Import verbietet, schaffen gerissene Schmuggler immer mehr Opium ins Land. Chan, ein perfekter Kung Fu-Kämpfer und Helfer der Armen versucht hinter das kriminelle Treiben zu kommen, wird aber selbst vom Opium abhängig gemacht. Er erhält schließlich Hilfe von Wong Fei Hung, dem berühmten Volkshelden, der ebenfalls gegen den Opiumimport kämpft. Chan wird von seinem Rausch geheilt, erlernt nebenbei noch das Drunken Boxing von seinem alten Meister und zusammen mit Wong Fei Hung tritt er gegen die gesamte Schmugglerbande an.