... die eine Reportage über Graffitiwriter, DJs, Rapper und Breakdancer im legendären New Yorker Dixie Club machen will. Im Mittelpunkt steht das Schicksal von Raymond (Graffiti-Künstler "Lee" Quinones) und dessen Umgang mit der steigenden Anerkennung seiner eigenen Kunst in Kenner-Kreisen. Der Film wirft grundsätzliche Fragen über die Vermarktung der schwarzen Subkultur durch die weißen Medien auf. Gleichzeitig sind hier auch Originalszenen von Breakdance-Battles zwischen den Cold Crush Brothers und den Fantastic Freaks sowie Tanzauftritten der Rock Steady Crew und der Electric Force im Dixie Club zu sehen.