... aber Otto Kulberg gefährdet mit seinen Alkoholeskapaden die Dreharbeiten des neuen Films von Regisseur Martin. Da hat der Produzent der Dreiecksgeschichte, die in den 1920er Jahren auf Rügen spielt, eine Idee: Mit dem wesentlich jüngeren Theatermimen Arno Runge sollen alle Szenen noch einmal gedreht werden – zur Sicherheit, und um Ottos mächtiges Ego herauszufordern und ihn anzuspornen.
Das führt vor der Kulisse des idyllischen Binzer Ostseestrandes auch zu allerlei zwischenmenschlichen Verwicklungen. So nähert sich Otto seiner Filmpartnerin und Ex-Geliebten Bettina wieder an, die inzwischen mit Regisseur Martin verheiratet ist und auch von Arno umworben wird. Gleichzeitig bekommt Otto Gelegenheit, seine persönliche Krise zu erkennen und sich als Schauspieler und Mensch wiederzufinden.