... lebt in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand mit ihrer 7-jährigen Tochter Lisa (Mélusine Mayance) zusammen. Auf ihrer Arbeit in einer Chemiefabrik lernt sie den Spanier Paco (Sergi López) kennen, der gerade neu dort angefangen hat. Die beiden beginnen eine Affäre miteinander, Katie wird schwanger, Paco zieht zu ihr und neun Monate später kommt ihr gemeinsamer Sohn Ricky (Arthur Peyret) zur Welt. Zunächst scheint alles in normalen Bahnen zu verlaufen, außer dass Ricky einen unstillbaren Hunger zu haben scheint. Als Katie an seinem Rücken Blutergüsse entdeckt, glaubt sie, dass Paco den Kleinen geschlagen hat und setzt ihn vor die Tür. Kurz darauf wird ihr klar, dass sie sich getäuscht hat, denn aus den blauen Flecken wachsen dem Säugling Flügel…