... Zirkusartisten, die seit Jahren in Osteuropa auftreten. Als die Tschechoslowakei unter kommunistische Herrschaft gerät, fühlt sich der stolze und unabhängige Cernik nicht mehr frei, den Zirkus unter diesem kommunistischen Regime fortzuführen, und erwägt den Ausstieg. Darüber hinaus werden viele seiner Zirkusartisten zur Armee eingezogen. Als auch Cernik gezwungen wird, kommunistische Propaganda in sein Programm aufzunehmen, plant er, während einer geplanten Aufführung in Westdeutschland als Flüchtling zurückzubleiben. Einer seiner Zirkusartisten entpuppt sich jedoch als kommunistischer Spion...