... Radford) und Caldicott (Naunton Wayne) sind in der nordafrikanischen Wüste auf einer Rundtour eines Reiseunternehmens unterwegs. Als jedoch der Bus mit einem Motorschaden zusammenbricht, geraten die Freunde in Zeitnot. Denn in Budapest will Caldicott seine Verlobte Edith Charters (Noel Hood), die Schwester seines Freundes treffen. Ganz zu schweigen von der Cricket-Partie in England, welche die beiden Herren nicht verpassen wollen.
Mit etwas Glück gelangen die beiden Männer zunächst nach Bagdad. Da sie dort noch eine Weile auf den Zug warten müssen, kehren sie in ein Lokal ein, in dem die Sängerin La Palermo (Greta Gynt) auftritt. In Folge einer Verwechslung gelangen Charters und Caldicott - ohne zunächst selbst davon zu wissen - nach dem Essen in den Besitz einer geheimen Schallplatte. Und so sitzen ihnen von nun an diverse Geheimagenten im Nacken, die sie unter anderem durch Istanbul und Budapest jagen. Doch nicht nur der Feind ist hinter ihnen her, auch eine geheimnisvolle Frau lässt ihnen hilfreiche Botschaften zukommen. Werden Charters und Caldicott es schaffen, die geheime Aufnahme in Sicherheit zu bringen?