... sein Reich durch Unterwerfungen zu vergrößern. Da er jedoch schon in vier Schlachten an dem reichen König von Eh-Dah gescheitert ist beschließt er, einen bösen Zauberer um Hilfe zu ersuchen. Dieser muss zu diesem Zweck zwar erst wiederbelebt werden, was aber auch keine größeren Schwierigkeiten bereitet. Mit seiner Hilfe geliengt es schließlich, das Königreich zu unterwerfen. Da Cromwell der gefährliche Zauberer nun genug gedient hat intregiert er gegen diesen und ermordet ihn hinterlistig. Nun glaubt er sich als Alleinherrscher, jedoch ist bei seiner Machtergreifung der junge Sohn des Königs entkommen. Dieser Knabe namens Talon macht sich nun elf Jahre danach als stattlicher Krieger auf, den Mord an seinem Vater zu rächen und selbst als rechtmäßiger Erbe auf den Thron zu steigen. Dabei hält er das Schwert des Vaters in den Händen, welches die mächtigste Waffe der Welt ist. Doch ganz so einfach ist das alles dann doch nicht, denn auch der totgeglaubte Zauberer sieht nun die Stunde seiner Rache nahe - und dabei ist er mächtiger als je zuvor.