... ziemlich enttäuscht und möchte eigentlich nach Rußland in das Land seiner Vorfahren zurück, als ihm von dem scheinbaren Restaurantbesitzer Ter Bagdan ein Angebot gemacht wird: nämlich als Spion den Briten einige Geheimdokumente abzunehmen, die im Besitz von Sir Reginald Dumphrey (Andre Luguet) sind. Er macht sich wenig erfolgreich ans Werk, unterstützt von seiner enorm niedlichen, aber ansonsten eher naiven neuen Bekanntschaft, der hübschen Penelope Lightfeather (Brigitte Bardot). Gleichzeitig haben die Briten gar nichts dagegen, wenn die in Wirklichkeit überflüssigen Papiere den Russen in die Hände fallen würden. Gemeinsam machen sich die beiden wenig erfolgreich ans Werk...