... als fahrender Händler durch die Lande zieht, um eines Tages seinen Traum vom eigenen Geschäft in der Stadt zu verwirklichen. Pünktlich zum Erntedankfest kommt er in der idyllischen Ortschaft Pasroe an, wo bereits die Vorbereitungen für die anstehenden Festivitäten auf Hochtouren laufen. Die Menschen im Dorf werden von der Kirche als Ketzer bezeichnet, weil sie aufgrund eines alten Brauchs die Wolfsgöttin Holo um eine reiche Ernte bitten. Eines Abends findet Lawrence ein geheimnisvolles Mädchen mit Wolfsohren und Schweif in seinem Wagen. Diese entpuppt sich als die weise Wolfsgöttin Holo die ihn fortan auf seinen Reisen begleiten will, um in ihre alte Heimat Yoitsu zurückzukehren. Nach anfänglicher Skepsis entwickelt sich schließlich eine gewisse Verbundenheit zwischen den beiden.