... nur kann Nick (Michael Cera) seine Tris (Alexis Dziena) nicht vergessen und weiß wohl auch als Einziger nicht, daß sie ein Biest gewesen ist. Unverdrossen stellt der Bassist einer sonst komplett schwulen Band für seine Angebete Mix-CDs zusammen, die jedoch alle im Mülleimer landen, wo Tris' Mitschülerin Norah (Kat Dennings) sie regelmäßig rausfischt - und begeistert ist.
Eines Abends ist Nick total unten durch, doch seine Bandkumpanen überreden ihn zu einem Gig, um sich danach noch auf die Suche nach der Location eines Geheimkonzerts der Band "Where's Fluffy" zu machen. Prompt trifft Norah erstmals das Gesicht zu den CDs und ist alles andere als begeistert. Gleichzeitig erhofft er sich Auskünfte über die ebenfalls anwesende Tris und seine Kumpels wollen die beiden nur verkuppeln. Und weil bald darauf Norahs stockbesoffene Freundin Caroline verlustig geht, wird die Konzertsuche zu einer Reise durch das nächtliche New York, bei der beide Seiten für sich neue Wege ausprobieren müssen...und sich näher kommen...