... einem unterirdischen Londoner Club, während die Stadt durch die deutschen Bombenangriffe bedroht wird. Dort trifft sie Dylan Thomas (Matthew Rhys) wieder, ihre Jugendliebe aus unbeschwerten Waliser Tagen. Dylan ist Dichter, schreibt aber gerade Propaganda-Texte, um damit Geld zu verdienen. Der charmante Intellektuelle umgarnt Vera und beschwört ihre alte und ewig dauernde Liebe.
Vera zögert noch, will Dylan aber wiedertreffen, als plötzlich Caitlin (Sienna Miller) auftaucht, die ihr Dylan als seine Frau und Mutter seines Sohnes vorstellt. Caitlin reagiert zuerst nicht begeistert auf Vera, auch weil Dylan ganz offensichtlich beide Frauen für sich haben will, aber die Situation ändert sich, als der junge Offizier William (Cillian Murphy) zu ihnen stösst, der sich ernsthaft um Vera bemüht...