... auf einem Wal, verschlägt es Popeye gen mexikanisches Land. Von der einheimischen Bevölkerung misstrauisch beäugt, kauft sich der Seemann zunächst Blumen, wird dabei jedoch vom Verkäufer übers Ohr gehauen. Als Popeye danach in der örtlichen Bar einkehrt, tanzt dort Olive. Die ausgelassene Stimmung kippt jedoch, als Bluto der Bandit auftaucht und sich zu einem Kräftemessen mit Popeye hinreissen lässt...