... befindet sich eigentlich auf dem hoch seiner Karriere: berühmt für seine literarischen Fähigkeiten und für sein gutes Aussehen und die bevorstehende Hochzeit mit der schönen Eun Hye (Kong Hyo Jin).
Doch dann ereilt ihn auf einmal eine Schreibblokade und er ist nicht fähig, sein neues Buch fertig zu schreiben.
Zu diesem Zeitpunkt lernt Mi Woo eines Nachts in einer Bar die mysteriöse Mimi (Lee Yeon Hee) kennen, welche seinem Geist etwas Ruhe verschafft. Als er dann aber am nächsten morgen aufwacht, kann er sich an nichts von dem Abend erinnern, nur an ein paar unklare Bilder.
Völlig überrascht ist Mi Woo, als er auf der Hochzeit eines ehemaligen Schulmitglieds herausfindet, dass Mimi seine erste Liebe von vor 11 Jahren war. Als er jedoch versucht, mehr über sie herauszufinden, stürzt er in einen Abgrund zwischen Realität und Wahnsinn...