... Stars, Musicals und Tanznummern von MGM aus der goldenen Zeit zwischen 1929 und 1958. In diesem Teil sind zwar ebenfalls diverse berühmte Tanz- und Gesangsnummern zu bewundern, allerdings wird ein Teil der Laufzeit auch für Nicht-Musical-Stars reserviert. So gibt es ein Comedian-Panoptikum und einige Szenen aus berühmten Dramen zu sehen. Eingerahmt werden die Ausschnitte durch die Moderation von Gene Kelly und Fred Astaire.