... der Manchukaiser verfolgt unerbittlich alle Ming Patrioten, zu denen auch die Mönche von Shaolin gehören. Der junge Shaolin-Priester Chi Shan (David Chiang) wird von seinem Abt zum ehemaligen MingGeneral Wu Chen geschickt, um Pläne für Waffen und die Pulverherstellung zu holen.
Wu Chen weiht den jungen Priester in neue Shaolin-Techniken ein und läßt ihn erst nach einigen Monaten wieder nach Shaolin zurückkehren.
Aber Chi Shan kommt zu spät. Die Manchus haben das Koster gestürmt. Shaolin steht in Flammen. Sterbend nimmt der greise Abt'Chi Shan das Versprechen ab, neue Schüler zu suchen, und im Süden des Landes das Shaolin-Kloster wieder aufzubauen. Chi Shan macht sich auf den Weg, auf dem er viele Gefahren zu bestehen hat, aber auch Freunde, Helfer und Schüler gewinnt.
Doch die Häscher der Manchus sind ihm auf der Spur und bevor
er von Fukieng-aus in die Berge gehen kann, werden er und seine neuen Schüler gestellt. In einem dramatischen Kampf gelingt es ihnen ihre Feinde zu besiegen und die Freiheit zu gewinnen.