... des verstorbenen Attila, erobert das ehemalige Hunnengebiet zurück. Um dieses Gebiet zu sichern, schickt er seinen Sohn Otto (Rik Van Nutter) und seinen Neffen Tharus (Jerome Courtland), um ein Bündnis mit König Haadem (Livio Lorenzon) zu schließen, dem stärksten der benachbarten Herrscher. Haadem schließt jedoch gerade ein Bündnis mit Kudrum (Mimmo Palmara), dem ehrgeizigen Sohn eines Königs, der den Interessen der Hunnen feindlich gegenübersteht.