... Oper Angst und Schrecken. Seit Lord Ambrose D’Arcy (Michael Gough) das Opernhaus führt und das Werk "Jeanne D'Arc" auf den Spielplan gesetzt hat, kommt es zu Zwischenfällen und dem Tod eines Bühnenarbeiters. Als die Primadonna das Handtuch wirft, soll die noch wenig bühnenerfahrene Christine Charles (Heather Sears) die Hauptrolle singen. Doch hinter den Kulissen hat noch jemand anderes ein Auge auf die Sängerin geworfen: ein geheimnisvoller Maskierter geht in den Katakomben um und sabotiert die Proben. Schließlich entführt er sogar Christine, die er in Wirklichkeit erst stimmlich ausbilden will. Derweil geht Christines Freund Harry (Edward de Souza) einigen Spuren nach, die ihn auf die Spur eines Musikprofessors namens Petrie (Herbert Lom) führen, der einstmals ein vielversprechendes Bühnenwerk geschrieben hat...