... der Firma Xchange, seinen Geist in den Körper eines anderen Menschen zu transferieren. Geschäftsmann Toffler (Kim Coates) muß, obwohl er gegen diesen Körperwechsel ist, diese Methode benutzen um für ein wichtiges Geschäft von New York nach San Francisco zu kommen. In San Francisco befindet er sich nun in den Körper von Fisk (Kyle MacLachlan) und alles scheint reibungslos abzulaufen. Doch Toffler ahnt nicht, daß sich in seinem Körper in Wahrheit nun ein Terrorist befindet. Um unerkannt wieder nach New York zu reisen wechselt Toffler seinen Körper ein weiteres Mal und zwar in einen Klonkörper (Stephen Baldwin). Doch diese haben nur eine beschränkte Lebensdauer und Toffler bleibt nicht sehr viel Zeit seinen eigenen Körper wieder zu bekommen....