... der Altonaer Arzt Struensee an den dänischen Hof gerufen, um seine Meinung über den geisteskranken König abzugeben. Struensee kuriert den Mann auf seine Art: Für den Liebeskummer schaut er, dass die Dame des Königsherzens, Königin Mathilde, an den Hof zurückkehrt, und die lokalen Widersacher und Schmarotzer werden einer nach dem anderen verjagt. König Christian wird schnell wieder gesund und macht seinen neuen besten Freund Struensee zum Minister und Berater. Er ahnt nicht, dass Struensee und Mathilde sich ineinander verliebt haben und ihrer Liebe auch viel Raum geben. Das ganze Königreich lacht, nur der König ist ahnungslos und liebt sowohl seine Frau wie auch seinen Freund aus ganzem Herzen. Eines Tages trägt die Königin ein Kind unter dem Herzen – Von welchem der beiden Männer?