... Lisa Reiner (Elke Sommer) nimmt mit ihrer Freundin (Kathleen Leone) an einer Sightseeing-Tour durch die Stadt teil. Als sie sich ein mittelalterliches Fresco über den Teufel ansieht, bemerkt sie eine eigenartige Melodie. Sie entschuldigt sich bei ihrer Freundin und folgt der Musik bis in einen Kleinkunstladen. Dort trifft sie auf einen merkwürdigen Kunden des Geschäfts (Telly Savalas), der sie sofort in den Bann zieht, da er eine starke Ähnlichkeit mit dem Teufel auf dem Freskenbild hat. Er ist der Besitzer des Musikspiels, dessen Melodie sie hergeführt hat und holt gerade eine bestellte Puppe ab. Irritiert durch seine Aura verlässt sie den Laden und versucht ihre Reisegruppe wiederzufinden, doch die Stadt wirkt nun wie ausgestorben und die wenigen sichtbaren Bewohner reagieren abweisend. Bei ihrer Suche sieht sie den Fremden mit seiner Puppe und dem Musikspiel noch einmal, der ihr auf Nachfrage den Weg zum Marktplatz zeigt. Doch trifft sie nur auf einen merkwürdigen Mann (Espartaco Santoni), der sie Helena nennt und angeht. Bei ihrer Abwehr stürzt der Mann eine Treppe hinab und stirbt. Sie versucht, Hilfe zu holen, aber erst am Abend findet sie den Wagen des Ehepaars Francis (Eduardo Fajardo) und Sophia Lehar (Sylva Koscina) sowie deren Chauffeur George (Gabriele Tinti), die mit einer Panne liegengeblieben sind. Nachdem George einen defekten Schlauch geflickt hat, nehmen sie Lisa mit. Doch er ist kein Kfz-Profi, und so bleiben sie kurze Zeit später endgültig liegen. In der Nähe liegt die Villa der blinden Gräfin (Alida Valli) und ihres Sohn Maximilian (Alessio Orano), wo man Hilfe sucht. Doch voller Entsetzen muss Lisa feststellen, dass deren Butler Leandro der unheimliche Fremde aus dem Laden ist…