... durch arktische Gebiete, ringsum nichts als Eis und Schnee. In der Ferne kann man Gesang hören, der aus dem Nichts zu kommen scheint. Hinter diesem säuselnden Gesang steckt die Legende von Rockabye Point und der Seemann erzählt dem Zuschauer die Geschichte, welche sich vor 20 Jahren auf seinem eigenen Kutter abgespielt hatte: Ein Polarbär will sich an dem Fisch-Vorrat des Schiffes vergreifen, einziges Hindernis ist ein aggressiver Wachhund. Doch der Diebstahl wird immer wieder sabotiert durch den kleinen Pinguin Chilly Willy, der ebenfalls an den Fisch will. Während sich der Bär krampfhaft bemüht den schlafenden Hund nicht zu wecken, sorgt der Pinguin fortwährend für Schwierigkeiten…