... Tudorkönigin Elizabeth, umgeben von intriganten Höflingen, die um ihre Gunst buhlen und auf ihren eigenen Ruhm bedacht sind. Ihr Herz gehört dem jungen Earl of Essex. Die beiden streiten sich ebenso oft, wie sie sich zärtlich lieben. Als Essex nach Irland zieht, um gegen Rebellen zu kämpfen, fangen Neider alle Briefe zwischen ihm und der Königin ab. Wütend über die Vernachlässigung befiehlt sie seine Rückkehr. Essex, ebenfalls erzürnt, kehrt mit seiner Armee nach England zurück und besetzt den Palast. Einige Augenblicke des Alleinseins genügen jedoch zur Aufklärung des Mißverständnisses, und Essex entläßt seine Armee. Sofort befiehlt die Frau, die er liebt, seine Gefangennahme und Hinrichtung wegen Hochverrats...